FinOpt Client

FinOpt ist eine flexible, individuell anpassbare, Software zur Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, Finanzanalyse und, durch eine Schnittstelle zu einem externen Softwareprodukt, Finanzplanung für Finanz- und Versicherungsmakler. Mit der allumfassenden Kundenverwaltung können Sie Ihre Kunden nicht einfach nur verwalten, sondern pflegen. Diese Kundenverwaltung bietet Ihnen neben der Erfassung kundenrelevanter Daten sätliche Möglichkeiten einer modernen Kundenverwaltungssoftware, wie die Erfassung von Kundenkontakten, Verwaltung von Kundendokumenten, Wiedervorlagen mit Erinnerungsfunktion, Generierung von direkten Anschreiben anhand selbst definierter Vorlagen, flexibel gestaltbare Datenbankabfragen mit Exportfunktion der Ergebnismenge (zur Weiterverarbeitung als Serienbrief bzw. Serienmail) f&uer diverse Kundenaktionen, Vorlagen zur Dokumentation des Beratungsvorgangs gem. EU-Vermittlerrichtlinie, u. v. m. In der Vertragsverwaltung erfassen Sie nicht nur Versicherungsverträge, im Gegensatz zu anderer Software am Markt, deckt FinOpt die gesamte Vielfalt an Kaptialanlagen detailliert und übersichtlich ab, von der Aktienanlage über Versicherungen bis hin zur gewöhnliche Bankanlage. Funktionen, wie z. B. ein Kursupdate (für Wertpapier- und Währungskurse) aus frei definierbaren Quellen im Internet, Aufrufen von Wertpapiercharts direkt aus der Anwendung heraus oder auch ein Zahlungsplangenerator für Kredite, runden diesen teil ab. Damit Sie den Überblick über die Situation Ihrer Kunden behalten, bietet Ihnen FinOpt zu guter Letzt diverse Finanzanalysen, von einer Anlage- und Vertragsübersicht über die Darstellung der Vermögensstruktur bis hin zu einer Vermögensvorschau. Alle verfügbaren Finanzanalysen können einer Kundenmappe (pdf-Datei) zusammengefasst werden, deren Aufbau und Umfang Sie selbst bestimmen. Um FinOpt so flexibel und individuell wie möglich zu halten, sind zudem sämtliche Stammdaten, wie Versicherungsarten, Versicherungsrisiken, Werpapierdaten, Geschlossene Fonds, Anreden, Adressarten, usw., verwaltbar. FinOpt wurde beim Innovationspreis 2008 der Initiative Mittelstand mit dem Signet "Innovationsprodukt 2008" ausgezeichnet HINWEIS: Produkt ist nur in Verbindung mit einer Server-Installation lauffähig